1. 客户拓展与维护： 积极开拓高净值个人客户、企业客户以及各类机构投资者， 如第三方财 富管理机构、家族办公室、保险公司、市场化母基金等， 建立并维护长期稳定的合作关 系。深入了解客户的投资目标、风险偏好和财务状况， 为其提供个性化的私募基金投资解 决方案， 持续提升客户满意度与忠诚度。 2. 产品销售与推广： 负责公司旗下私募基金产品的销售工作， 完成既定的销售任务与业绩指 标。精准把握产品特点与优势， 通过多种渠道， 如线下路演、线上直播、一对一咨询等方 式， 向潜在客户进行产品的宣传与推介。参与策划并组织各类高端客户活动， 如理财沙 龙、行业研讨会、投资策略分享会等， 有效提升产品知名度与市场影响力， 促进客户转 化。 3. 市场分析与反馈： 密切关注金融市场动态、行业政策法规变化以及竞争对手情况， 定期收 集、整理和分析市场信息， 为公司产品研发、营销策略制定提供有价值的参考依据。及时 反馈客户需求与市场反馈， 协助公司优化产品结构与服务质量， 以更好地适应市场变化和 客户需求。 4. 合规与服务： 严格遵守金融行业相关法律法规和公司内部的合规制度， 确保销售行为合法 合规。在销售过程中， 充分履行投资者适当性管理义务， 为客户提供准确、完整的产品信 息与风险揭示。负责投资者关系管理， 做好投前咨询、投中跟进以及投后服务工作， 及时 解答客户疑问， 处理客户投诉， 维护公司良好的市场形象。 5. 其他： 具备抗压能力， 能够适应阶段性出差工作。

1. 教育背景： 本科及以上学历， 金融、经济、市场营销等相关专业优先。具备扎实的金融理 论基础， 熟悉资本市场运作机制和各类金融产品知识。 2. 工作经验： 拥有 3 年以上金融行业销售经验， 其中至少 2 年私募基金销售经验。具有成功 的募资案例和丰富的客户资源积累， 在高净值客户开发与维护方面表现出色。有银行私人 银行部、券商营业部、信托公司、第三方财富管理机构等相关工作经验者优先考虑。 3. 专业技能： 持有基金从业资格证书， 具备扎实的金融专业知识， 熟悉私募基金产品的设 计、发行、运作流程。了解各类投资策略， 如股票多头、债券投资、股指期货等， 并能够 向客户进行清晰准确的讲解。熟练运用办公软件， 如 Excel、 PPT 等， 具备一定的数据处 理与分析能力， 能够制作专业的销售报告与市场分析材料。 4. 客户资源： 拥有广泛且优质的高净值个人客户资源或机构客户资源， 具备良好的客户关系 管理能力和客户开发能力。能够有效挖掘客户需求， 提供专业的投资建议， 推动客户与公 司达成合作。 5. 能力素质： 具备出色的沟通表达能力和人际交往能力， 能够与不同类型的客户进行高效沟 通， 建立良好的合作关系。拥有较强的市场开拓能力和销售技巧， 能够在高压环境下积极 主动地开展工作， 完成销售目标。具备敏锐的市场洞察力和分析判断能力， 能够及时把握 市场动态和客户需求变化， 制定相应的销售策略。具备良好的团队协作精神和服务意识 ， 能够与公司内部各部门密切配合， 为客户提供优质的服务体验。 6. 职业操守： 诚实守信， 品行端正， 具有良好的职业道德和职业操守， 无金融行业违规违纪 记录。严格遵守法律法规和公司的各项规章制度， 保守公司商业机密和客户信息。