1、负责高净值个人客户、有投资需求的企业客户、金融同业客户的开发与维护; 2、充分了解客户投资理财需求与风险偏好，为客户提供专业的投资建议; 3、根据客户个性化理财需求，提供全方位的金融产品解决方案; 4、及时向客户传递金融市场动态与产品资讯，维护良好信任关系，做好客户长期服务，提升客户满意度。

1、深耕银行零售或财富管理多年，具有良好的行业沉淀和客户资源;较强的客户服务意识与客户资源开拓能力; 2、热爱财富管理行业，良好的金融专业素质，勤奋好学、积极乐观; 3、身体健康，人品端正，合规意识强，具备开拓精神; 4、具备基金从业资格。