1. 负责高端客户服务及潜在客户开发，按照要求落实服务内容和服务频次； 2. 依托公司相关部门的支持，以资产配置为理念，结合客户沙龙等营销手段，辅以投融资管理，为客户定制适合的资产配置方案； 3. 依托公司相关部门（研究所、财富中心等）提供的咨询产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的“高端投研”咨询服务； 4. 向客户提供相应的专业知识培训和风险教育；

1. 具备良好沟通协调、学习和表达能力； 2. 本科及以上学历；经济、金融类优先； 3. 具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力； 4. 有3年以上信托、私人银行理财经理、券商金融顾问、研究所卖方服务、投研研究工作经验者优先； 5. 具备从业资格：证券从业资格、投资顾问资格、基金从业资格，有期货从业、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP资格/证书的优先