为客户提供专业的理财建议，帮助他们选择合适的金融产品。为客户提供专业的理财建议，帮助他们选择合适的金融产品。1、负责公司的保险客户和理财产品或保险金融产品，提供专业的理财咨询服务及市场推广活动； 2、根据客户需求，为其设计合理的理财规划方案； 3、维护客户关系，定期进行客户回访，了解客户需求变化并提供相应的服务。 1、负责公司的保险客户和理财产品或保险金融产品，提供专业的理财咨询服务及市场推广活动； 2、根据客户需求，为其设计合理的理财规划方案； 3、维护客户关系，定期进行客户回访，了解客户需求变化并提供相应的服务。

1、金融、经济等相关专业专科及以上学历； 2、具有2年以上银行或相关金融机构工作经验，熟悉理财产品；