1、指导、审核客户提交的业务办理材料；解答客户开户、交易、查询过程中的问题，反馈、跟进问题处理进度；确保材料完整、正确流程结束用用印存档； 2、材料模板制作，开户材料清单的制作和定期优化更新； 3、沟通客户交易过程中的产品问题，如限额、费率、资金到账时间等，解答客户基金业务咨询； 4、配合柜台业务日常工作，交易业务录入、开户业务录入，风险测评、双录等业务相关事项； 5、协助完成客户适当性管理相关工作； 6、协助处理客户反洗钱工作； 7、其它部门内部相关工作。

1、1年以上直销柜台相关经验，具备业务基础技能，操作过恒生直销柜台系统； 2、本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先;拥有基金从业资格； 3、好学认真，具有较好的沟通交际能力:工作耐心细致，有较强的风险管理意识，情绪稳定，有责任心和良好的客户服务意识;语言表达能力强，擅于沟通；有团队合作精神，具备良好的抗压能力；具有良好的计划管理能力，和较强的执行力及主观能动性; 4、熟悉相关法律法规及政策，有私募/基金公司等相关经历的优先。