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财富顾问
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17-22万
青岛
本科
3-5年
招聘 1 人
预计佣金
25.1K
一周前发布
JD基本信息
岗位职责
1.对包挂网点理财经理提供专业支撑,解答在资产配置、复杂类产品、客户经营等方面的专业问题;深度支撑包挂网点理财经理,分析其业绩情况,协助梳理中高端客户资源、协助网点制定客户日常开发及经营维护策略、助力包挂网点理财经理专业能力与业绩提升。 2.指导理财经理明确辖内高端客户经营计划、跟踪客户经营情况、牵头开发高净值客户并制定超高净值客户综合投资理财服务方案;开展陪谈陪访,协助为客户提供资产配置方案,满足客户综合化的服务需求,提升客户服务体验,提高营销成功率。 3.承接总行投研观点和大类资产配置策略,定期传导至理财经理,支撑理财经理为客户进行资产配置,并推进财富管理系统功能应用;专业支持中高端客户见面会,支撑开展中高端客户投资者教育。
任职要求
30周岁以内,满2年及以上证券公司、基金公司(含私募)、国有商业银行或全国性股份制银行、保险公司等金融类机构从事投资顾问、投资分析师、财富管理或高净值客户开发及经营维护等相关岗位的工作人员;具备丰富的财富客户服务和营销经验;熟悉资本市场投融资相关业务。具有资本市场、投资银行业务、高净值客户维护、家族办公室服务工作经历的优先,具有会计师、税务师、法律顾问从业经验的优先。
所属行业:
银行
职能分类:
金融同业客户经理
工作城市:
青岛,招聘1人,详细地址:邮政大厦
职位要求
学历要求:
本科·统招
工作年限:
3-5年
技能/证书:
-
薪资福利
年薪范围:
17-22万*13薪
薪资福利:
-
团队架构
所属部门:
-
下属人数:
-
部门架构:
-
汇报对象:
-
职级职称:
-
面试信息
面试轮次:
-
面试流程:
-
视频面试:
不可以接受
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