‌主要职责是专注于为高净值客户提供专业的保险相关金融服务‌。具体职责包括： 1、客户开发与维护‌：负责开拓和维护高净值客户群，保持并增长客户资产规模，增加营收并提高客户忠诚度。 2、个性化服务‌：根据客户需求，提供个性化的投资建议、财富分析、保障传承分析和规划，以促进客户资产提升。 3‌、团队管理与合作‌：积极参与团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围。 4、合规与风控‌：贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度，并积极处理客户投诉。

学历背景‌：通常要求本科及以上学历，金融、经济、管理、法律、会计、税务等相关专业优先考虑。 ‌工作经验‌：需具备3年以上相关领域的工作经验，如投资银行、资产管理、财富管理或税务咨询等。有成功案例者优先考虑。 ‌专业技能‌： 熟练掌握金融市场基础知识，具备投资银行业务、资产管理业务等方面的专业知识。 具备较强的数据分析能力，熟悉各类金融工具及模型。 了解金融科技发展趋势，熟悉人工智能、大数据等技术在金融领域的应用。 ‌素质要求‌： 具备良好的沟通能力、团队协作精神和协调能力。 追求卓越，具有商业敏感性，遵纪守法，合规意识强。 能够承受较大的工作压力，善于创新，持续追求改进。