(1)客户拓展与维护：负责开发拓展个贷客户资源，通过多渠道开发和维护客户，对高端私人客户进行维护，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度。 (2)理财服务提供：了解客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务。 (3)任务目标完成：完成总分行制定的理财任务目标，积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，完成部门交办的其他工作任务。 (4)合规与风险控制：贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。

(1)学历要求：本科及以上学历。 (2)年龄要求：一般要求年龄在 40 周岁及以下,有丰富资源或特别优秀者可适度放。 (3)工作经验：具有 5以上银行、保险、基金行业理财工作经验。 (4)专业技能：持有基金从业资格证书优先，熟悉银行产品体系、业务种类和业务流程，掌握相关规章制度。 (5)个人素质：做事细致、严谨，能够承受工作压力，具有较强责任心，富有开拓精神，具备良好的职业道德、品德操守及风险识别能力，诚实守信，无违法违纪行为和不良记录。