（1）负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产，提升潜力客户及客户总资产，同时维护现有达标客户及提升客户的总资产等工作； （2）负责了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营私人银行客户，挖掘客户包括投资理财、企业金融、投资银行、财富传承、海外资产配置等的相关需求，并整合资源提供解决方案； （3）根据客户需求，在投资顾问的支持和协助下给客户出具投资建议书，并执行资产配置，完成一揽子金融解决方案的销售； （4）负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产，提升潜力客户及客户总资产，同时维护现有达标客户及提升客户的总资产等工作；

具有2年以上银行、证券、信托、基金、保险机构高端客户销售与服务经验