1、运用财富规划理念，了解客户背景，明晰个人和家庭财务目标、财富传承等核心问题； 2、通过对高端客户综合理财需求的分析，帮助客户制定专业化资产配置及财富传承方案; 3、为客户提供专业全面、量身打造的投资及保险规划服务，并保持良好的服务跟踪，提高客户满意度; 4、积极开拓人际网络，为团队提供业务引荐，维护积极向上的团队文化。

1、善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力； 2、积极进取，有自律意识，能高效和独立地工作； 3、有销售相关经验，或对销售工作充满热情，金融同业背景优先； 4、过往有接触过高净值客户资源者优先； 5、兴趣爱好丰富，社交能力强