岗位职责 1.开拓高净值个人客户，建立并维护长期合作关系;定期拜访重点客户，为客户提供专业投资咨询与方案建议，挖掘潜在需求。 2.制定直销策略，通过路演、财富沙龙等活动推广公司非标产品，完成公司设定的业绩目标。 3.确保业务开展符合监管规定与公司政策，配合完成品牌宣传及消费者权益保护相关工作。

任职要求: 1.学历与专业:本科及以上学历,金融、经济等相关专业优先。 2.工作经验:具备信托、银行私行、私募等领域财富管理或产品销售经历优先:拥有高净值客户资源者优先。 3.专业能力:熟悉信托法、合同法等相关法律法规，掌握信托、基金等金融产品特性;具备市场分析、商务谈判及客户需求挖掘能力。 4.职业素养:目标导向明确，抗压能力与执行力强:具备良好职业道德，过往无不良记录或行业禁入情况。 5.资格证书:持有AFP、CFP、基金从业资格、CFA等证书者优先。