1、实现领导安排的各个产品的业绩指标； 2、维护与客户的关系并提供卓越的客户服务以确保满足客户需求； 3、通过扩大现有客户的投资组合加强客户与我行的关系； 4、积极参与优先理财/其它银行营销项目，以获取新客户。另外，向现有客户进行交叉销售； 5、主动发现具有“优先理财”资质的个人理财客户, 并发掘其投资理财需求； 6、负责实施各项反洗钱的需求并且确保符合反洗钱的合规要求； 7、遵循银行的管理手册，操作手册和所有部门相关产品的既定政策； 8、学习并了解一切相关条例以及内部风险与合规的政策与程序； 9、保持对金融行业相关动向的敏感； 10、积极参与银行组织的培训项目，会议和简报会，并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中；11、确保客户投诉的时效与管理。

大学本科学历； 具有银行和金融服务行业或其它行业的销售经验； 熟悉银行产品、服务、银行程序、股票市场、单位信托以及其它个人投资服务； 具备良好的投资咨询和分析技巧； 出色的人际关系能力和沟通能力，能在复杂场合应付自如； 具有团队意识，主动坚定； 有上进心，能自我激励，不断提高人际交流能力和技巧，以满足工作要求。