核心定位：协助负责人统筹投资理财全流程，聚焦证券、基金、理财产品等投资标的，牵头开展标的挖掘、分析、执行及投后管理，带领小组完成投资理财任务，把控投资风险，助力部门投资收益达成。 一、核心岗位职责 （一）投资研究与标的挖掘 - 跟踪宏观经济、货币政策、资本市场动态及投资理财相关政策，聚焦股票、基金、债券、理财产品等细分领域，收集整理投资信息，参与撰写行业研究报告及投资理财策略建议。 - 拓展投资理财标的渠道，发掘优质证券、基金、理财产品等投资标的，结合投资目标（收益、风险等级）初步筛选评估，协助建立投资理财标的储备库。 （二）投资执行与分析 - 牵头或核心参与投资理财标的尽职调查，覆盖财务状况、合规性、风险等级、收益稳定性等维度，识别潜在投资风险，撰写尽调报告及风险分析报告。 - 搭建投资理财财务分析模型，测算投资回报率、风险系数、流动性等核心指标，参与标的估值及投资可行性论证，提出投资建议。 - 配合负责人制定投资方案，参与投资决策沟通，推动投资指令执行、交易落地，做好交易记录及过程管控。 （三）投后管理与风险把控 - 跟踪已投理财标的运行情况，实时监控收益波动、风险变化，收集相关数据，协助开展投后复盘，定期提交投后进展及收益分析报告。 - 协助建立投资理财风险管控机制，严格把控标的合规性及风险等级，及时预警市场波动、标的违约等风险，提出应对及调整建议。 （四）团队管理与协作 - 带领投资理财小组开展日常工作，分配调研、分析、执行等工作任务，指导下属提升专业能力，组织业务复盘及投资经验分享。 - 配合部门负责人完成投资理财目标拆解，协调与合规、财务、运营等相关部门的协作，推动各项工作高效推进。 - 整理归档投资理财标的、尽调、交易、复盘等相关资料，确保资料完整规范，配合各类审计检查及监管报备。 （五）其他相关工作 - 协助负责人对接投资者，解读投资理财策略、标的收益及风险情况，准备推介及汇报材料，参与投资者沟通。 - 关注投资理财行业前沿动态、竞品投资策略，收集相关信息，为部门投资决策提供参考，完成上级交办的其他任务。

（一）学历与专业 本科及以上学历，金融、投资、财务管理、经济学、金融工程等相关专业；硕士学历及CFA、CPA、基金从业资格证、证券从业资格证者优先。 （二）工作经验 1. 3-5年及以上投资理财相关工作经验，有私募、券商、基金公司、理财子公司投资理财岗位经验者优先，参与过完整投资理财项目/产品运作优先。 2. 熟悉投资理财全流程，精通股票、基金、债券、理财产品等至少1-2类标的的分析、筛选及运作逻辑，了解资本市场政策及监管要求。 3. 有1-2年小组管理经验，具备良好的团队统筹能力，拥有优质投资理财标的渠道者优先。 （三）专业能力 - 具备扎实的财务分析、估值建模及风险测算能力，能独立完成标的调研、基础尽调报告及投资可行性分析。 - 具备较强的资本市场敏感度、风险识别及把控能力，熟悉投资理财合规要求，严谨细致，责任心强。 - 具备优秀的沟通协调、逻辑分析及问题解决能力，能高效推进标的挖掘、投资执行及团队工作。