-专业理财服务：为客户定制个人/家庭保障、理财及退休规划，推荐适合的保险产品（如寿险、储蓄 险、强积金）及银行服务； -企业客户开发：向公司客户提供团体保障及退休保险方案，拓展B端市场； -市场分析与学习：持续掌握金融产品动态及市场趋势，提升专业能力； -团队管理与拓展：组建并管理财务策划团队，培养专业人才。

-需持有香港身份证（香港永居/学生签/IANG/高才/优才/各类受养人/专才/科才，均可入职），考取IIQE保险牌照（公司提供报名及线上题库支持）； -具备销售驱动力、客户服务意识及自主学习能力。